Czym jest lista w enova365 i jak z niej korzystać?
Lista w systemie enova365 to sposób prezentacji danych zapisanych w bazie w formie tabelarycznej. Każda lista składa się z wierszy i kolumn, w których uporządkowane są konkretne informacje. Użytkownicy mogą przeglądać, sortować, filtrować oraz edytować dane zgodnie z własnymi potrzebami. Istnieje możliwość poruszania się po liście z wykorzystaniem klawiszy na klawiaturze.
Lista – Towary i usługi
Górny pasek narzędziowy listy
Górny pasek narzędziowy listy zawiera zestaw funkcji umożliwiających zarządzanie danymi. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje.
Górny pasek narzędziowy listy
Kluczowe funkcje paska narzędziowego:
- Czynności – otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych – czynności związane z przekształcaniem dokumentów.
- Raporty – zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza, na którym się aktualnie znajdujemy.
- Lista – menu narzędziowe zawierające opcje odświeżania i projektowania wyglądu listy.
- Zamknij – zamyka aktualnie otwartą listę.
!
Uwaga!
Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, usunięcie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących.
Boczny pasek narzędziowy listy
Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów:
Boczny pasek narzędziowy
Zawiera następujące funkcje:
- Dodaj – pozwala na utworzenie nowego zapisu.
- Otwórz – umożliwia podgląd lub edycję zaznaczonego zapisu.
- Usuń – usuwa zaznaczony zapis. Możliwość usunięcia zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych.
Wyszukiwanie na listach
Listy w enova365 umożliwiają szybkie przeszukiwanie danych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowe pola wyszukiwania różnią się w zależności od rodzaju listy, np. kod lub nazwa towaru, numer NIP kontrahenta, numer dokumentu:
Użycie lokatora do wyszukiwania towarów
Aby skorzystać z lokatora, wystarczy:
- Ustawić kursor na liście.
- Wpisać poszukiwany tekst – wpisywany tekst będzie się pojawiał w polu lokatora, umieszczonego nad listą (zaznaczenie na obrazku). Program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu.
- Użyć znaku „*” (gwiazdka) przed wyszukiwanym tekstem, jeśli chcesz znaleźć wpisy zawierające dany ciąg znaków w dowolnym miejscu, a nie tylko te, które się od niego zaczynają.
Filtrowanie list
Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów.
Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie w ikonę z lewej strony napisu „Filtrowanie listy” powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy - widok pełny
Sortowanie list
Listy są domyślnie sortowane zgodnie ze standardami producenta, np. lista towarów według kolumny „Nazwa”:
Lista sortowana według kolumny Nazwa
Aby zmienić sortowanie:
- Kliknij w nagłówek wybranej kolumny.
- Kliknij ponownie, aby odwrócić kierunek sortowania (np. rosnąco/malejąco).
- Ikona trójkąta w nagłówku oznacza aktywne sortowanie.
Organizator listy – dostosowanie widoku
Organizator listy to narzędzie pozwalające na konfigurację listy zgodnie z preferencjami użytkownika. Opcja dostępna jest dla operatorów posiadających uprawnienia do konfiguracji list:
Element „Lista” na ekranie głównym
Element „Organizuj listę” – widok szczegółowy
Aby uzyskać dostęp do organizatora listy:
- Kliknij „Lista” na pasku narzędziowym.
- Wybierz „Zaawansowane”.
- Kliknij „Organizuj listę”.
Kolumny
Na zakładce Kolumny organizatora listy dostępne są opcje konfiguracji związane z ustawieniami kolumn listy:
Zmiana ustawień kolumn wyświetlanych na liście
Dodawanie i usuwanie wyświetlanych kolumn
Aby dodać kolumnę do listy należy odnaleźć nazwę kolumny na liście Wybierz dostępne wartości po lewej stronie okna, zaznaczyć ją przez kliknięcie w nią, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj > . Wybrana kolumna pojawia się na liście Wartości wyświetlane na liście po prawej stronie okna.
Za pomocą przycisków strzałek znajdujących się na panelu narzędziowym listy z prawej strony można zmienić kolejność zapisów na liście, co przełoży się na kolejność kolumn wyświetlanych na liście.
Po zaznaczeniu zapisu na liście Wartości wyświetlane na liście można otworzyć formularz Kolumny na liście dla danego zapisu. Na formularzu istnieje możliwość zmiany ustawień danej kolumny.
Listę dostępnych kolumn można wyświetlić w trzech wariantach Wszystkie pola, Wg formularza oraz Cechy.
Zmiana ustawień kolumny
- Kolumna danych / Grupowanie danych – pole wyboru (checkbox) umożliwiający ustawienie, czy kolumna ma służyć do wyświetlania danych w wierszach, czy do grupowania listy według tej kolumny.
- Pole danych - pole zależne od kontekstu, przypisuje dane do kolumny.
- Tytuł – pole umożliwia zmianę tytułu kolumny.
- Szerokość kolumny – umożliwia zmianę szerokości danej kolumny poprzez edycję wartości.
- Edycja wartości na liście - umożliwia edytowanie wartości bezpośrednio z poziomu listy.
- Dozwolone sortowanie wierszy wg kolumny – pole wyboru (checkbox) umożliwiający ustawienie możliwości sortowania wierszy według danej kolumny.
- Podsumowanie wartości – pole umożliwia wybór rodzaju podsumowania wartości w danej kolumnie dostępnego na dole listy.
Zmiany ustawień pojedynczej kolumny
Część z tych opcji może być edytowana bezpośrednio na liście Wartości wyświetlane na liście .
Grupowanie
Na zakładce Grupy organizatora listy dostępne są ustawienia związane z panelem grupującym dostępnym z lewej strony listy.
Edycja grup, ich słowników oraz dodanie nowych grup możliwe jest z poziomu Organizatora grup.
Zmiana ustawień grup wyświetlanych w panelu grupującym
Dodawanie i usuwanie wyświetlanych grup
Aby dodać grupę do panelu grupującego znajdującego się po lewej stronie listy należy odnaleźć nazwę grupy na liście Wybierz dostępne grupy po lewej stronie okna, zaznaczyć ją przez kliknięcie w nią, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj > . Wybrana kolumna pojawia się na liście znajdującej się po prawej stronie okna - Grupy po lewej stronie listy .
Za pomocą przycisków strzałek znajdujących się na panelu narzędziowym listy z prawej strony można zmienić kolejność zapisów na liście, co przełoży się na kolejność grup wyświetlanych w panelu grupującym.
Włączenie aktywności panelu grupującego
Aby włączyć aktywność panelu grupującego należy zaznaczyć checkbox Pokazuj panel z grupami , który znajduje się w dolnej części okna. Wyłączenie widoczności panelu grupującego odbywa się przez odznaczenie powyższego chechbox'a.
Ustawienie szerokości panelu
Aby zmodyfikować szerokość panelu grupującego, należy zmienić standardową wartość wpisaną w polu Szerokość panelu, znajdującego się w dolnej części okna.
Kolejność
Na zakładce Kolejność organizatora listy dostępne są ustawienia związane z kolejnością zapisów na liście:
Zmiana ustawień kolejności zapisów na liście
Dodawanie i usuwanie pól sortowania
Aby dodać pole, po którym ma być sortowana lista należy odnaleźć nazwę pola na liście Wybierz dostępne pola po lewej stronie okna, zaznaczyć ją przez kliknięcie w nią, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj > . Wybrane pole pojawia się na liście Kolejne pola sortowania po prawej stronie okna.
Za pomocą przycisków strzałek znajdujących się na panelu narzędziowym listy z prawej strony można zmienić kolejność zapisów na liście, co przełoży się na kolejność w jakiej zapisy na liście mają być sortowane.
Ustawienie kierunku sortowania
Na liście Kolejne pola sortowania dostępna jest kolumna Malejąca , która określa kierunek sortowania po danym polu. W tej kolumnie dla danego pola istnieje możliwość włączenia sortowania malejącego lub rosnącego.
Kolory
Na zakładce Kolory organizatora listy dostępne są ustawienia związane z kolorowaniem zapisów na liście:
Zmiana ustawień kolorowania zapisów na liście
Dostępna jest możliwość kolorowania wierszy (zapisów/rekordów) oraz poszczególnych pól (kolumn) na liście dla wskazanego warunku. Funkcjonalność nie daje możliwości kolorowania wierszy grupujących.
Na liście Kolory dostępne są cztery kolumny.
-
Pole - umożliwia wybranie pola z drzewa wartości, które ma zostać pokolorowane. Jeżeli pole to zostanie puste pokolorowany zostanie cały wiersz. Jeżeli wybrana tu zostanie dana wartość, to pokolorowane zostaną tylko kolumny danego pola.
-
Warunek – umożliwia wpisanie warunku kolorowania. Jeżeli pole to zostanie puste pokolorowane zostaną wszystkie wiersze według wartości w kolumnie Pole . Jeżeli wpisany zostanie warunek pokolorowane zostaną tylko te wiersze, które spełniają dany warunek. Używana składnia jest taka sama jak w przypadku konstrukcji filtrów.
-
Kolor czcionki – umożliwia wybranie koloru czcionki dla kolorowanych zapisów, po kliknięciu ikony palety kolorów wyświetlone jest okno wyboru koloru
-
Kolor tła - umożliwia wybranie koloru tła dla kolorowanych zapisów, po kliknięciu ikony palety kolorów wyświetlone jest okno wyboru koloru
Za pomocą przycisków strzałek znajdujących się na panelu narzędziowym listy z prawej strony można zmienić kolejność zapisów na liście. Warunki analizowane są z góry na dół, aż do pierwszego spełniającego.
Podsumowanie
Listy w enova365 to kluczowy element systemu umożliwiający efektywne zarządzanie danymi. Dzięki zaawansowanym funkcjom filtrowania, sortowania i personalizacji użytkownicy mogą dostosować widok listy do własnych potrzeb, co znacząco usprawnia codzienną pracę. Wykorzystanie organizatora listy pozwala na pełną kontrolę nad sposobem prezentacji danych w systemie.