Jak zarejestrować nową szansę sprzedażową?

W module CRM enova365 kluczową rolę odgrywają dwa obiekty: Lead i Transakcja. Taki podział pozwala na precyzyjne odwzorowanie poszczególnych etapów ścieżki sprzedaży oraz na efektywną współpracę między działami wsparcia sprzedaży a handlowcami.

1. Lead: Reprezentuje początkowy etap procesu sprzedażowego, gromadząc informacje o potencjalnym kliencie oraz jego potrzebach. Dane te obejmują m.in. źródło pozyskania leada, priorytet, planowany przychód oraz kluczowe osoby zaangażowane w proces.

2. Transakcja: Odnosi się do zaawansowanego etapu sprzedaży, gdzie następuje bezpośrednia praca nad ofertą, negocjacjami oraz finalizacją sprzedaży. Transakcja jest ściśle powiązana z dokumentami handlowymi, takimi jak oferty, zamówienia czy faktury.

Rejestracja nowej szansy sprzedażowej (Leada)

Lista Leadów

W celu dodania nowego Leada należy:

1. 1. W menu głównym systemu wybrać moduł CRM, a następnie folder Leady.
   2. Na liście leadów kliknąć przycisk "Dodaj":
      
   3. Wypełnić formularz nowego Leada - pole "Nazwa/Temat" jest wymagane.

Podstawowy formularz dla Leada

Formularz Leada zawiera szereg pól, które można uzupełnić ręcznie. Dostarczają one wielu dodatkowych informacji dotyczących zarejestrowanego Leada.

Transakcje

Utworzenie Transakcji na podstawie Leada

Gdy Lead osiągnie odpowiedni poziom zaawansowania i jest gotowy do dalszych działań sprzedażowych, możliwe jest skorzystanie z funkcji Utwórz transakcje, która dostępna jest w górnej części formularza Leada. Czynność dostępna jest także na górnym menu listy Leadów i pozwala na zaznaczenie na liście wielu leadów o tej samej definicji i stworzenie dla zaznaczonych rekordów transakcji.

W celu utworzenia Transakcji na podstawie Leada należy:

1. Otworzyć formularz Leada na podstawie którego ma zostać utworzona Transakcja.

2. Wybrać czynność "Utwórz transakcje", która dostępna jest w górnej części formularza.

   

   Czynność Utwórz transakcje

3. Zweryfikować dane wyświetlane w oknie pośrednim "Utwórz transakcje" i kliknąć "OK".

Okno pośrednie czynności Utwórz transakcje

Tak utworzona Transakcja będzie widoczna na liście Transakcji.

Lista Transakcje

Utworzenie Transakcji

Poza możliwością wygenerowania Transakcji na podstawie Leada, istnieje także opcja jej ręcznego dodania.
W celu utworzenia Transakcji należy:

1. W menu głównym systemu wybrać moduł CRM, a następnie folder Transakcje.
2. Na liście transakcji kliknąć przycisk "Dodaj":
   
3. Wypełnić formularz nowej Transakcji - pole "Nazwa/Temat" jest wymagane.

Podstawowy formularz dla Transakcji