Skip to content

Jak utworzyć nowy projekt w module CRM enova365?

Moduł CRM w systemie enova365 to potężne narzędzie, które umożliwia zarządzanie relacjami z klientami oraz projektami. W tym artykule przedstawimy, jak utworzyć nowy projekt w module CRM. Artykuł jest skierowany do potencjalnych klientów, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi funkcjonalnościami systemu przed jego zakupem.

Lista projektów

Projekty w enova365 to zbiór działań (zadań, zdarzeń, leadów lub transakcji), które składają się na osiągnięcie zakładanego wspólnego celu. Może mieć on różny charakter np. sprzedażowy, marketingowy, budowalny, etc. Aby przejść do listy projektów, należy kliknąć w ikonę „Projekty” w module CRM. Lista projektów zawiera różne filtry, które ułatwiają zarządzanie i wyszukiwanie poszczególnych projektów.

projekty_lista.png

Lista projektów

Dodawanie nowego Projektu

Utworzenie Projektu może odbywać się na dwa sposoby:

  1. Poprzez wybranie przycisku "Dodaj" na pasku narzędzi po prawej stronie.

  2. Poprzez wciśnięcie klawisza Insert.

Po utworzeniu nowego Projektu można uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. Jedynym wymaganym polem jest pole Nazwa.

projekt_formularz.png

Tworzenie projektu, zakładka „Ogólne”

Formularz zawiera również szereg dodatkowych pól oraz zakładek, które umożliwiają wprowadzać, wiązać i monitorowanie dodatkowych informacje, takie jak:

  • daty rozpoczęcia i zakończenia projektu;
  • status Projektu;
  • etapy Projektu;
  • przypisywanie Zadań do Projektu;
  • planowane oraz rzeczywiste przychody i koszty;
  • powiązanie z Leadem lub Transakcją;
  • zasoby wykorzystywane w Projekcie;
  • przypisywanie wiadomości e-mail do Projektu.