Jak przypisać opiekuna do klienta w module CRM enova365?

W module CRM enova365 przypisanie opiekuna do klienta (kontrahenta) jest kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami biznesowymi. Funkcjonalność ta umożliwia powiązanie konkretnego operatora (użytkownika systemu) z danym kontrahentem, co pozwala na lepszą organizację pracy zespołu sprzedażowego i zapewnienie spersonalizowanej obsługi klienta.

Dodawanie opiekuna kontrahenta

Kroki przypisania opiekuna do kontrahenta

1. Przejdź do listy kontrahentów:
   • W menu głównym enova365 wybierz moduł CRM, a następnie Kontrahenci.
   • Wyświetli się lista wszystkich zarejestrowanych kontrahentów w systemie.
2. Wybierz kontrahenta:
   • Na liście kontrahentów zaznacz jednego lub kilku kontrahentów, którym chcesz przypisać opiekuna.
3. Dodaj opiekuna:
   • Kliknij w przycisk Czynności znajdujący się nad listą kontrahentów.
   • Z rozwijanego menu wybierz opcję Dodaj opiekuna.
4. Wypełnij formularz opiekuna:
   • Po wybraniu opcji Dodaj opiekuna otworzy się okno formularza, w którym należy uzupełnić następujące pola:
     • Operator: Wybierz z listy operatora (użytkownika systemu), który ma zostać opiekunem wybranego kontrahenta.
     • Data od: Określ datę, od której operator będzie pełnił rolę opiekuna.
     • Data do: (Opcjonalnie) Ustal datę, do której operator będzie opiekunem. Pozostawienie tego pola pustego oznacza, że przypisanie jest bezterminowe.
     • Przy nadchodzeniu dat: Zdecyduj, jak system ma reagować w przypadku nakładania się okresów opieki różnych operatorów. Dostępne opcje to:
       • Nie zamieniaj operatora
       • Ostrzegaj o zmianie
       • Zmień opiekuna bez ostrzeżeń
     • Typ opiekuna: Określ, czy operator ma być Głównym opiekunem (podstawowy opiekun kontrahenta) czy Zastępcą (osoba zastępująca głównego opiekuna, np. podczas jego nieobecności).
     • Rola opiekuna: Wskaż rolę, jaką pełni opiekun wobec kontrahenta, np. opiekun handlowy, opiekun prawny.
5. Zapisz zmiany:
   • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz, aby przypisać opiekuna do wybranego kontrahenta.

Po otwarciu formularza wybranego kontrahenta w zakładce CRM -> Opiekun kontrahenta znajdują się informacje o przypisaniu opiekuna. Z tego miejsca można również dodać opiekuna kontrahenta.

Historia opiekuna kontrahenta z poziomu kartoteki klienta

Dodatkowo z poziomu listy Kontrahenci wg opiekuna można sprawdzić którymi klientami w wybranym okresie czasu zajmował się wybrany przez nas Operator lub kto był opiekunem wybranego przez Kontrahenta.

Lista Kontrahenci wg opiekuna