Skip to content

Jak prowadzić historię kontaktów z klientem w module CRM enova365?

System enova365 oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które ułatwiają prowadzenie historii kontaktów z kontrahentami.

Rejestrowanie kontaktów z kontrahentem

Jedną z kluczowych funkcji modułu CRM w enova365 są Zdarzenia. Stanowią one podstawowy element rejestrowania interakcji z klientami i mogą obejmować notatki rozmów telefonicznych czy też spotkań, korespondencję oraz inne formy kontaktów. Zdarzenia można dodawać na kilka sposobów, co zapewnia elastyczność i wygodę w użytkowaniu. Dodatkowo enova365 pozwala na wysyłanie z systemu wiadomości sms oraz wiadomości e-mail, które zapisywane są w kartotece kontrahenta i mogą stanowić jeden z elementów historii relacji z klientem.

Dodawanie nowego Zdarzenia

Aby dodać nowe Zdarzenie:

  • Przejdź do listy Zdarzenia w folderze CRM, która służy do przeglądania wszystkich Zdarzeń zarejestrowanych w systemie. Lista ta posiada zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji według wybranych kryteriów np. okresu, w którym miała miejsce dana relacja, kontrahenta, którego dotyczy, pracownika, który zanotował relację oraz inne.

Zdarzenia.png

Lista Zdarzeń

  • Kliknij przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi po prawej stronie:

Dodaj.png

  • Domyślnie utworzone zostanie Zdarzenie typu Kontakt (KON).
  • Jeśli chcesz dodać Zdarzenie innego rodzaju, kliknij strzałkę obok przycisku "Dodaj" i wybierz odpowiednią definicję z rozwijanego menu:

Dodaj_wybierz.png

Wypełnianie danych na formularzu Zdarzenia

Po utworzeniu nowego Zdarzenia należy uzupełnić informacje w odpowiednich zakładkach formularza. W zależności od konfiguracji definicji Zdarzenia, wygląd formularza może się różnić.

Zakładka Ogólne

Formularz_zdarzenia.png

Formularz Zdarzenia-Kontakt

Aby dodać zdarzenie, wystarczy uzupełnić jego Nazwę. Ponieważ zdarzenie służy do odnotowania relacji z klientem, pozwala na wskazanie:

  • stron, które w niej uczestniczą. Są to Kontrahent jego Przedstawiciel (pracownika) po stronie klienta oraz Prowadzącego i Wykonującego po stronie naszej firmy,
  • ram czasowych kiedy zdarzenie miało miejsce (Rozpoczęcie oraz Zakończenie) oraz czasu na nie poświęconego (Czas wykonania),
  • ustaleń, jakie zapadły w czasie kontaktu z klientem (Opis),
  • wagi (Priorytet) oraz Stanu (czy jest on aktywny, czy zamknięty) kontaktu.

Podsumowanie

Moduł CRM w enova365 to kompleksowe narzędzie do zarządzania kontaktami z klientami. Dzięki funkcjonalnościom takim, jak: rejestrowanie Zdarzeń, wypełnianie formularzy, filtrowanie listy Zdarzeń oraz wysyłanie SMS-ów, pozwala na skuteczne monitorowanie historii kontaktów i poprawę efektywności działań handlowych. System jest intuicyjny i elastyczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących efektywnych narzędzi CRM.