Skip to content

Jak monitorować statusy szans sprzedażowych?

Monitorowanie statusów szans sprzedażowych jest kluczowe dla efektywnego zarządzania procesem sprzedaży w każdej firmie. Moduł CRM w systemie enova365 dostarcza narzędzi umożliwiających śledzenie i analizowanie statusów leadów oraz transakcji, co pozwala na optymalizację działań handlowych i marketingowych.

Analiza leadów i transakcji w panelu użytkownika

Operatorzy korzystający z obiektów CRM, takich jak Lead i Transakcja, gromadzą dane, które z czasem poddawane są analizie. Kadra kierownicza często zadaje pytania dotyczące liczby aktualnie obsługiwanych leadów, ich etapów, efektywności źródeł pozyskiwania oraz priorytetów poszczególnych szans sprzedażowych.

Odpowiedzi na te pytania dostarczają wykresy dostępne w Panelu użytkownika w wersji HTML systemu enova365 (ścieżka: Ogólne > Panel użytkownika).

Zestawienie leadów i transakcji

W panelu użytkownika dostępne są wykresy w formie lejka sprzedażowego, które prezentują liczbę leadów i transakcji na poszczególnych etapach oraz ich procentowy udział w całkowitej liczbie aktywności. Lejek sprzedaży informuje, ile leadów o wybranej definicji znajduje się na konkretnym etapie, np. "Przyjęty", oraz jaki procent stanowią te aktywności w stosunku do wszystkich leadów danej definicji.

zestawienieleadow.png
Zestawienie leadów

zestawienietransakcji.png
Zestawienie transakcji

Lejek sprzedaży posiada dwa główne parametry:

  • Definicja – pozwala operatorowi wybrać, którą definicję leadów lub transakcji chce analizować.
  • Okres – umożliwia ograniczenie zakresu czasowego analizowanych leadów lub transakcji.

Zestawienie leadów i transakcji według źródeł

Wykresy kołowe w panelu użytkownika przedstawiają, które źródła generują najwięcej aktywności. Dzięki temu dział marketingu może ocenić skuteczność poszczególnych kanałów pozyskiwania leadów i dostosować strategię marketingową.

zestawienieleadyzrodlo.png

Zestawienie leadów wg źródeł

zestawienietransakcjezrodlo.png
Zestawienie transakcji wg źródeł

Wykres kołowy posiada następujące parametry:

  • Okres – pozwala zawęzić wyświetlane dane do określonych ram czasowych.
  • Uwzględnij leady/transakcje bez źródła kontaktu – umożliwia wyświetlanie na wykresie leadów lub transakcji, które nie mają uzupełnionego źródła (nie jest to pole obowiązkowe).
  • Uwzględniaj leady/transakcje z klasyfikacją negatywną – pozwala uwzględnić w analizie leady lub transakcje, którym przypisano negatywną klasyfikację.

Zestawienie leadów i transakcji według priorytetu

Wykresy słupkowe prezentują liczbę leadów i transakcji o określonym priorytecie. Dzięki tym zestawieniom analitycy mogą ocenić, czy stosowane metody podgrzewania leadów skutkują zwiększeniem liczby "gorących" i "ciepłych" leadów.

zestawienieleadypriorytet.png
Zestawienie leadów wg priorytetu

zestawienietransakcjepriorytet.png
Zestawienie transakcji wg priorytetu

Parametry wykresu słupkowego obejmują:

  • Definicja – pozwala ograniczyć wyświetlane dane do wybranej definicji leadów lub transakcji.
  • Okres – umożliwia analizę danych w określonych ramach czasowych.
  • Uwzględniaj leady/transakcje bez priorytetu – pozwala uwzględnić w analizie aktywności bez przypisanego priorytetu.
  • Uwzględniaj leady/transakcje z klasyfikacją negatywną – umożliwia uwzględnienie w analizie leadów lub transakcji z negatywną klasyfikacją.

Tooltipy

Wszystkie wykresy w panelu użytkownika są wyposażone w tzw. tooltipy – elementy graficzne wyświetlane po najechaniu kursorem myszy na określoną część wykresu. Tooltipy dostarczają szczegółowych informacji o liczbie obiektów w danym stanie, źródle lub priorytecie oraz prezentują ich nazwy.

Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym modułu CRM w enova365, monitorowanie statusów szans sprzedażowych staje się prostsze i bardziej efektywne. Regularne korzystanie z dostępnych narzędzi pozwala na bieżąco śledzić postępy w procesie sprzedaży, identyfikować obszary wymagające uwagi oraz optymalizować działania handlowe i marketingowe.