Jak dodać przypomnienie o kontakcie lub zaplanowanym zadaniu w module CRM enova365?

System enova365 oferuje wiele zaawansowanych narzędzi pozwalających na skuteczne planowanie i monitorowanie pracy nad zadaniami w module CRM. Jednym z nich jest funkcja dodawania przypomnień o kontakcie, a także zaplanowanym zadaniu lub zdarzeniu, która ułatwia zarządzanie relacjami z klientami. W tym artykule przedstawiamy, jak w prosty sposób dodać przypomnienie do zadania CRM.

Dodawanie przypomnienie do zadania CRM

Aby dodać przypomnienie do istniejącego już zadania należy:

1. Otworzyć formularz zadania i przejść do zakładki ,,Ogólne".
2. W sekcji daty, w polu Przypomnij określić czas (w godzinach i minutach), kiedy ma pojawić się powiadomienie przypominające o zadaniu. Można również ustawić, czy przypomnienie ma się pojawić przed rozpoczęciem, czy przed zakończeniem zadania.

Formularz zadania

Przypomnienie pojawi się pod ikoną dzwoneczka:

Po kliknięciu w powiadomienie lub wybór przycisku "Otwórz źródło" zostanie otwarte zadanie.

Możliwe jest także odrzucenie lub odłożenie powiadomienia na określony czas. Po kliknięciu w przycisk "Przypomnienie" można zdecydować co chcemy zrobić z powiadomieniem.

Odrzucenie lub odłożenie przypomnienia