Jak dodać nowego klienta (kontrahenta) w CRM enova365?
Dodawanie nowych klientów, nazywanych w systemie enova365 kontrahentami, jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania relacjami z klientami (CRM). W tym artykule wyjaśnimy, jak krok po kroku dodać nowego kontrahenta w systemie enova365. Warto podkreślić, że termin "klient" i "kontrahent" są w tym kontekście używane zamiennie.
Czym jest kontrahent w enova365?
Kontrahent w enova365 to podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, z którą firma utrzymuje relacje biznesowe. Baza kontrahentów jest fundamentalnym elementem systemu CRM, umożliwiającym zarządzanie danymi kontaktowymi, historią współpracy oraz innymi istotnymi informacjami.
Lista kontrahentów
Lista Kontrahentów w systemie enova365 dostępna jest z poziomu modułu CRM. Po kliknięciu w ikonę "Kontrahenci" otwierana jest lista wszystkich dostępnych kontrahentów, wraz z możliwością filtrowania i przeszukiwania danych według różnych kryteriów, takich jak kod, nazwa, NIP, adres i wiele innych.
Lista kontrahentów
Dodawanie nowego kontrahenta
Aby dodać nowego kontrahenta w systemie enova365 należy:
- Na liście dostępnych kontrahentów, wybrać przycisk "Nowy":
- Wypełnić pole "Nazwa" i zapisać formularz.
Formularz dodawania nowego kontrahenta zawiera szereg pól i zakładek, które umożliwiają wprowadzenie dodatkowych danych o kliencie np. dane adresowe, dane kontaktowe oraz stanowią miejsce do przechowywania dodatkowych informacji na temat kontrahenta.
Pobieranie danych kontrahenta z bazy danych GUS
Podczas dodawania kontrahenta, dane można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z opcji automatycznego pobrania danych kontrahenta z bazy GUS.
W celu dodania nowego kontrahenta wraz z pobraniem danych z bazy danych GUS należy:
- Na liście dostępnych kontrahentów, wybrać przycisk "Nowy":
- Wypełnić pole "NIP", "REGON" lub "KRS".
- Użyć czynności "Dane z GUS-BIR", która dostępna na pasku narzędziowym
Formularz zostanie wypełniony danymi kontrahenta. Pola, do których zostaną zaimportowane dane to: nazwa, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj, REGON, KRS, NIP. forma prawna kontrahenta.
Dodatkowo zostaną pobrane informacje o numerze telefonu, faksu, adresu email oraz strony WWW, o ile takie dane zostały uzupełnione w bazie GUS.
Należy pamiętać, że dane pobrane z bazy GUS to dane rejestrowe przedsiębiorstwa.
Przykładowy formularz kontrahenta