Jak dodać dokument do transakcji?

Transakcja stanowi odzwierciedlenie procesu, w którym prowadzona jest praca nad przygotowaniem oferty, uzgadnianiem warunków oraz domykaniem sprzedaży. Etap ten wiąże się z obiegiem dokumentów handlowych, takich jak: oferty, zamówienia i faktury.

Formularz Transakcji zawiera wiele pól oraz zakładek, w tym zakładkę Dokumenty, która umożliwia zarówno dodawanie nowych dokumentów, jak i przypisywanie już istniejących, co pozwala na pełną kontrolę i wgląd w dokumentację powiązaną z daną transakcją.

W celu dodania istniejącego dokumentu do Transakcji należy:

1. Otworzyć odpowiedniego leada oraz przejść do zakładki "Dokumenty".
2. Wybrać Czynności/Dodaj dokument.

Dodawanie dokumentu

3. W oknie pośrednim otworzyć listę dokumentów.

Okno pośrednie

4. Wybrać i zaznaczyć konkretne dokumenty, które mają zostać przypisane. Następnie wybrać przycisk "Wybierz".

Lista dokumentów

5. W oknie pośrednim wybrać "OK".

Okno pośrednie

6. Wybrane dokumenty zostaną przypisane do Transakcji.

Wybrane dokumenty przypisane do Transakcji

W celu przypisania nowego dokumentu do transakcji należy:

1. Otworzyć odpowiedniego leada oraz przejść do zakładki "Dokumenty".

2. Wybrać Czynności/Dodaj dokument

3. W oknie pośrednim otworzyć listę dokumentów

4. Wybrać strzałkę pod przyciskiem "Nowy", która wyświetli listę definicji dokumentów, które mogą zostać utworzone

Dostępne definicje dokumentów

5. Wybrać konkretną definicję, np. FV.

6. Wypełnić formularz dokumentu i kliknąć "OK".

7. Zaznaczyć dokument na liście i kliknąć "Wybierz".

Zaznaczenie dokumentu

8. W oknie pośrednim wybrać "OK".

9. Wybrane dokumenty zostaną przypisane do Transakcji.

Nowy dokument przypisany do Transakcji