Czym jest i jak działa moduł CRM w enova365?

Czym jest CRM?

CRM, czyli Customer Relationship Management, to strategia zarządzania relacjami z klientami, która pozwala firmom na skuteczne gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji o swoich kontrahentach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej rozumieć potrzeby swoich klientów, budować trwałe relacje i zwiększać sprzedaż.

Moduł CRM w systemie enova365 jest zaawansowanym narzędziem, które umożliwia kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami. Dzięki swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności moduł ten może być stosowany w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży.

Funkcjonalności modułu CRM w enova365

Moduł CRM w enova365 składa się z wielu funkcji, które ułatwiają zarządzanie danymi klientów, planowanie działań i monitorowanie efektów. Oto niektóre z najważniejszych funkcji tego modułu:

1. Kontrahenci – umożliwia tworzenie i zarządzanie listą kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie.
2. Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie historii kontaktu oraz zadań do wykonania w przyszłości, z możliwością kolorowania listy w celu wyróżniania priorytetów.
3. Projekty – grupowanie zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta w celu osiągnięcia określonego celu.
4. Leady i transakcje – funkcjonalność pozwalająca na odwzorowanie całego procesu sprzedażowego, od gromadzenia danych o sygnałach sprzedażowych po finalizację transakcji.
5. Kampanie – grupowanie projektów powiązanych z różnymi kontrahentami mających wspólny cel.
6. Zasoby – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, takimi jak wyposażenie, maszyny i narzędzia, z możliwością rezerwacji.
7. Teczki – odzwierciedlenie papierowych teczek, w których gromadzone są informacje na wybrany temat.
8. Moje zadania – lista zadań przypisanych do danego operatora oraz tych, które on przyporządkował innym użytkownikom.
9. Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi klientami.
10. Kreatory – narzędzie pozwalające na wprowadzanie danych do wielu miejsc w systemie za pomocą jednego okna.
11. Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami, np. umów, ofert, zamówień.

Budowa modułu CRM w enova365

Moduł CRM w enova365 składa się z kilku kluczowych elementów, które wspólnie tworzą jego zaawansowaną strukturę:

Budowa modułu CRM enova365

• Kontrahenci – lista wszystkich kontrahentów, dostępna w kilku miejscach w systemie.
• Lokalizacje kontrahentów – lista dodatkowych adresów kontrahentów, np. siedzib czy magazynów.
• Osoby – lista osób kontaktowych danego kontrahenta oraz innych podmiotów, np. banków czy urzędów.
• Wizytówki – lista potencjalnych klientów.
• Kampanie – lista kampanii prowadzonych w module CRM.
• Projekty – lista projektów prowadzonych w module CRM.
• Leady – lista zarejestrowanych leadów (szans sprzedaży).
• Transakcje – lista transakcji dodanych w obrębie modułu CRM.
• Zadania – lista zadań przypisanych do operatorów.
• Zdarzenia – lista zarejestrowanych zdarzeń.
• Moje zadania – lista zadań i zleceń do wykonania przez aktualnie zalogowanego operatora.
• Korespondencja – rejestrowanie masowej wysyłki korespondencji papierowej i elektronicznej.
• Aktywności – lista wszystkich działań przypisanych do poszczególnych operatorów.
• Teczki – lista teczek prywatnych i publicznych.
• Kontrahenci wg kategorii – folder zawierający standardowe oraz niestandardowe kategorie kontrahentów.
• Ochrona danych osobowych – folder zawierający oświadczenia dot. danych osobowych oraz informacje o pozyskaniu i udostępnieniu danych.
• Poczta – folder zawierający skrzynkę odbiorczą, kopie robocze, elementy wysłane i szablony wiadomości.
• Zasoby – folder zawierający listy zasobów, rezerwacji zasobów, sprzętu i pomieszczeń oraz kalendarz zasobów.

CRM w enova365 posiada strukturę trójwarstwową, która obejmuje:

• Zdarzenia – pojedyncze interakcje z klientem, np. rozmowa telefoniczna czy wysłanie oferty.
• Zadania – aktywności wymagające realizacji, np. spotkanie z klientem.
• Projekty i kampanie – grupowanie działań w większe inicjatywy mające na celu osiągnięcie określonego celu biznesowego.

Architektura trójwarstwowa modułu CRM enova365

Korzyści z korzystania z modułu CRM w enova365

Dzięki modułowi CRM w enova365 przedsiębiorstwo zyskuje wiele korzyści, które przekładają się na lepsze zarządzanie relacjami z klientami oraz zwiększenie efektywności:

• Lepsza organizacja – wszystkie dane o kontrahentach są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich wyszukiwanie i analizowanie.
• Skuteczniejsze działanie – możliwość planowania zadań i projektów oraz monitorowania ich realizacji.
• Zwiększenie sprzedaży – lepsze zarządzanie leadami i transakcjami prowadzi do większej liczby zamkniętych sprzedaży.
• Poprawa komunikacji – rejestrowanie historii kontaktu z klientami oraz możliwość wysyłania masowej korespondencji.
• Zarządzanie zasobami – możliwość rezerwacji zasobów przedsiębiorstwa i monitorowania ich wykorzystania.
• Ochrona danych – przechowywanie i zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Moduł CRM w enova365 to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która chce skutecznie zarządzać relacjami z klientami i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Dzięki szerokiej gamie funkcji i elastycznej budowie system ten pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.