Jak pracować z Workflow w enova365?

Jak uruchomić proces?

Zarządzanie procesami odbywa się z poziomu okna Powiadomień.

Przycisk "Procesy" na liście Powiadomień

Uruchomienie nowego procesu wymaga:

1. Przejścia do sekcji Powiadomienia w module Workflow.
2. Kliknięcia w przycisk "Procesy" i wybrania docelowego procesu.

Do listy powiadomień można również przejść za pomocą ikony dzwonka znajdującej się na górnej belce systemu:

Informacja o liczbie dostępnych powiadomień

Obsługa procesu i podejmowanie decyzji

Do przetwarzania zadań w procesie służy banner workflow, który opisaliśmy w tym artykule.

Przejścia dostępne dla danego zadania dostępne są także w zakładce Obsługa procesu, która jest widoczna na obiektach przetwarzanych w procesie. Może być wyświetlana jako osobna zakładka lub w kreatorze w kroku Wybór kolejnego kroku.

Zakladka Obsługa procesu na formularzu obiektu przetwarzanym w procesie

Na zakładce Obsługa procesu możemy wyszczególnić sekcje:

• Banner Workflow (na rysunku zaznaczona na żółto) – umożliwia podjęcie decyzji dotyczącej przetwarzanego zadania.

• Proces (na rysunku zaznaczony na czerwono) – zawiera informację o instancji procesu, w ramach której przetwarzane jest zadanie.

• Zadanie (na rysunku zaznaczona na zielono) – zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzanego zadania oraz powiadomienia.

• Uwagi i historia procesu (na rysunku zaznaczona na niebiesko) – zawiera uwagi wprowadzone przez użytkowników podczas przetwarzania zadań w procesie oraz historię przetwarzania obiektu nadrzędnego w procesie.

Lista zadań operatora

Na Liście zadań użytkownik znajdzie powiadomienia dotyczące swoich obowiązków w ramach aktywnych procesów. Każde zadanie można:

• Otworzyć dwuklikiem i przejrzeć szczegóły, a następnie podjąć decyzję z poziomu formularza dokumentu.
• Wykonać poprzez wybranie przycisku Podejmij decyzję albo Uruchom (dla zadań z kreatorami).

Lista Powiadomienia z aktywnym zadaniem dla operatora

Środowisko pracy w Workflow enova365

Menu Workflow

Moduł Workflow enova365

Po wejściu do modułu Workflow użytkownik ma do dyspozycji sekcje:

• Moje procesy – lista procesów przypisanych do zalogowanego użytkownika.
• Moje zadania – lista zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika.
• Moje dokumenty procesów – lista dokumentów powiązanych z procesami przypisanymi do użytkownika.
• Procesy – lista procesów uruchomionych w systemie. To lista przeznaczona dla administratora systemu, na której użytkownik może zobaczyć wszystkie procesy uruchomione w danej bazie danych.
• Zadania – zadania do wykonania w ramach procesów To lista przeznaczona dla administratora systemu, na której użytkownik może zobaczyć wszystkie zadania wygenerowane w ramach procesów uruchomionych w danej bazie danych.
• Dokumenty – lista dokumentów powiązanych z procesami uruchomionymi w danej bazie danych. To lista przeznaczona dla administratora systemu.
• Powiadomienia – informacje o nowych zdarzeniach i zadaniach, skierowanych do zalogowanego użytkownika.

Zarządzanie procesami

Lista procesów

Operatorzy mają dostęp do Listy procesów, których są właścicielami:

Lista Procesy w module Workflow enova365

Nad listą dostępne są opcje:

• Podgląd realizacji procesu - wywołuje okno z graficznym podglądem realizacji procesu.
• Zamknij zaznaczone procesy - powoduje ustawienie procesu w stan zamknięty i zakończenie wszystkich aktywnych i oczekujących zadań z nim związanych.
• Skasuj zaznaczone procesy - powoduje usunięcie procesu z listy. Czynność dostępna tylko dla zakończonych procesów, dla operatora z funkcjami projektowymi.

Okno Podglądu realizacji procesu

Kolejne kroki oznaczono kolorami:

• Niebieski – etapy zrealizowane.
• Szary – etapy niezrealizowane.
• Jasnopomarańczowy – etap bieżący.
• Czerwony – etapy odrzucone (nieobecny rysunku).

Śledzenie zadań – Terminarz

Kalendarz zawiera wszystkie zadania zalogowanego użytkownika. Filtry nad listą pozwalają ograniczyć zakres prezentowanych danych.

Powiadomienie na terminarzu

Podsumowanie

Moduł Workflow w enova365 to potężne narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych. Umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami, monitorowanie ich postępu oraz podejmowanie decyzji w ramach ustalonych schematów pracy. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownik może sprawnie nawigować między zadaniami, dokumentami i procesami, co znacząco zwiększa efektywność pracy w organizacji.