Czym jest kreator w enova365?
Kreator w systemie enova365 to narzędzie ułatwiające użytkownikowi realizację określonych zadań w sposób uporządkowany i przewidywalny. Jego zastosowanie pozwala na uporządkowane zbieranie informacji oraz automatyzację powtarzalnych czynności. Dzięki wbudowanym mechanizmom nawigacji użytkownik jest prowadzony przez kolejne kroki, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia spójność danych w systemie. Może być wykorzystywany zarówno w procesach Workflow, jak i jako samodzielne narzędzie dostępne w menu Czynności.
Jak działa kreator?
Kreator można porównać do interaktywnej instrukcji wykonania zadania krok po kroku. Realizacja zadania może zakończyć się sukcesem jedynie po przejściu przez wszystkie kroki i zatwierdzeniu końcowego etapu. Przykładem takiego działania jest proces instalacji oprogramowania – przerwanie instalacji w dowolnym momencie anuluje wszystkie zmiany.
Zastosowanie kreatora w enova365
Kreatory są wykorzystywane w enova365 w dwóch podstawowych scenariuszach:
- Zbieranie informacji z różnych obszarów systemu – kreator pozwala użytkownikowi na wprowadzenie danych z wielu modułów w ramach jednego formularza. Ta funkcjonalność jest dostępna w wersji złotej modułu Workflow i może być uruchamiana manualnie.
- Obsługa procesów Workflow – kreatory stanowią środowisko pracy operatora w ramach procesów biznesowych zdefiniowanych w Workflow.
Uruchamianie kreatora
Kreatory mogą być uruchamiane na różne sposoby w zależności od ich przeznaczenia:
- Z poziomu listy – kreatory dostępne w menu Czynności/Kreatory można znaleźć nad listami, np. Kontrahentów, Wizytówek czy Kampanii.
- Z poziomu Workflow – jeśli kreator jest powiązany z zadaniem Workflow, uruchomi się automatycznie po kliknięciu przycisku Uruchom lub dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście zadań.
Uruchamianie kreatora z poziomu listy
Formularz kreatora – opis elementów
Po uruchomieniu kreatora użytkownik widzi formularz podzielony na zakładki. Każda zakładka odpowiada kolejnemu krokowi procesu.
Okno kreatora z widokiem standardowej zakładki
Na przykładzie kreatora Kampania z korespondencją możemy zobaczyć najważniejsze elementy kreatora. W zakładce Ogólne widzimy:
- Lista kroków (pomarańczowy obszar) – pokazuje kolejne etapy pracy, aktywny krok jest podświetlony.
- Przyciski nawigacyjne (czerwony obszar) – umożliwiają przemieszczanie się między zakładkami ("Następny", "Poprzedni"). Kolejność kroków jest ustalona i nie może być zmieniona przez operatora.
- Informacje opisowe (zielony obszar) – zawierają wyjaśnienia dotyczące aktualnie wykonywanego kroku.
- Panel danych (żółty obszar) – to główny obszar roboczy kreatora, w którym użytkownik wprowadza dane.
Przykładowe zakładki kreatora
- Zakładka "Projekt" – zawiera wzorce danych, które zostaną powielone dla każdego projektu utworzonego w ramach kreatora.
Okno kreatora z definiowalną zakładką użytkownika
- Zakładka "Korespondencja masowa" – umożliwia przygotowanie treści wiadomości wysyłanej do adresatów.
Okno kreatora ze standardową zakładką, opartą na tabeli Korespondencje
- Zakładka "Grupa docelowa" – prezentuje listę obiektów, np. kontrahentów, do których zostanie skierowana kampania.
Okno kreatora z listy obiektów. Przytrzymując CTRL można zaznaczyć wielu zapisów.
Po przejściu przez wszystkie kroki i zatwierdzeniu danych przyciskiem Gotowe, informacje są zapisywane w bazie danych systemu enova365.