Index
KSeF
-
Konfiguracja procesu KSeF 1. Wymagania licencyjne ========================
Minimalne wymagania licencyjne do obsługi procesu standardowego KSeF to moduł Handel w wersji srebrnej, moduł DMS w wersji platynowej oraz jednorazowy zakup Konfiguratora Workflow i DMS.
W przypadku chęci wykorzystania własnego podprocesu bądź zmodyfikowania już istniejącego potrzebna jest licencja na moduł Workflow w wersji platynowej.
!
Uwaga!
Wszelkie zmiany w procesach należy wykonywać na ich kopii. gdyż zmiany wprowadzone w procesach standardowych mogą powodować błędy konwersji bazy przy podniesieniu wersji systemu.
Aby zautomatyzować pobieranie dokumentów KSeF z platformy, musimy posiadać licencję dodatku Harmonogram zadań – dostępny od wersji 2310.0.0 w module Workflow w wersji platynowej bądź dodatku WebAPI.
W przypadku korzystania z Biura rachunkowego wymagana jest odpowiednia liczba Pulpitów klienta BR. Jeżeli proces jest zmodyfikowany wymagane są też Pulpity Workflow w liczbie operatorów biorący udział w procesie. 2. Wykorzystanie procesu =========================
Proces KSeF to proces służący obsłudze faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur - KSeF. Pozwala on na wskazanie według jakiej kategorii i definicji dokument ma zostać utworzony na podstawie pobranego dokumentu, uzupełnienie informacji oraz dodanie uwag, czy załączników. W ostatnim kroku procesu możemy utworzyć dokument według wskazanej wcześniej definicji lub uruchomić skonfigurowany podproces. Dostępne są standardowe procesy Pismo kosztowe, Pismo kosztowe dla Biura Rachunkowego lub możliwość dodania własnego.
Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji oraz pobierania faktur są opisane w artykule Krajowy System e-Faktur - KSeF. 2.1. Parametry nowego dokumentu
Proces uruchamiany jest automatycznie w momencie pobrania faktury z systemu KSeF. Po podniesieniu dokumentu zarejestrowanego w dedykowanym rejestrze dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF następuje otwarcie kreatora.
W pierwszym kroku kreatora należy wskazać kategorię dokumentu. Dostępne są poniższe opcje:
- Nieokreślona - wybranie tej opcji pozwala na dodanie uwag, załączników i pozostawienie dokumentu w obecnym stanie.
- Dokument handlowy - wybranie tej opcji pozwala na utworzenie procesie dokumentu handlowego. Po wybraniu tej opcji konieczne jest wskazanie definicji komunikatu oraz dokumentu według których dokument ma zostać utworzony.
- Dokument ewidencji - wybranie tej opcji pozwala na utworzenie procesie dokumentu ewidencji. Po wybraniu tej opcji konieczne jest wskazanie definicji komunikatu oraz dokumentu według których dokument ma zostać utworzony.
- Do wyjaśnienia - wybranie tej opcji pozwala na dodanie uwag, załączników i pozostawienie dokumentu w obecnym stanie.
Kolejne kroki kreatora pojawiają się w zależności od tego, która z kategorii została wskazana.
Obrazek 1
Rysunek 1. Uzupełnienie parametrów nowego dokumentu pobranego z KSeF.
Obrazek 2
Rysunek 2. Krok kreatora z utworzonym dokumentem ewidencji.
Po obrazku 2
Na kroku kreatora Wybór kolejnego kroku należy wskazać czy ma zostać utworzony nowy dokument zgodnie ze wskazaną wcześniej definicją, czy uruchomiony odpowiedni podproces.
Obrazek 3
Rysunek 3. Wskazanie kolejnego etapu działania dla pobranej faktury.
Po obrazku 3
Podprocesy dostępne do uruchomienia możliwe są do określenia w konfiguracji definicji procesu KSeF. 3. Graficzna prezentacja procesu =================================
Obrazek 4
Rysunek 4. Graficzna prezentacja procesu KSeF. 4. Konfiguracja definicji procesu ==================================
W celu prawidłowego skonfigurowania procesu należy nadać odpowiednie uprawnienia dla operatorów lub pracowników, którzy będą odpowiedzialni za pobieranie faktur z systemu KSeF do procesu KseF, definicji dokumentu podstawowego Dokument KSeF oraz definicji dokumentu dodatkowego Dokument KSeF. W Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF należy wskazać pracowników (w przypadku konfiguracji Biuro Rachunkowe) lub operatorów do których ma zostać skierowane zadanie Określenie kategorii dokumentu.
Należy również wskazać jakie działanie ma zostać podjęte po zakończonym procesie KSeF: czy ma nastąpić uruchomienie podprocesu czy tylko utworzenie dokumentu. Jeżeli ma zostać uruchomiony kolejny podproces należy wskazać odpowiednie definicje. Istnieje możliwość wskazania podprocesów standardowych oraz własnych.
Obrazek 5
Rysunek 5. Konfiguracja podprocesów na definicji procesu KSeF
Po obrazku 5
Dla opcji Podproces standardowy dostępne są warianty:
- BR – Pismo Kosztowe – wybranie tej opcji powoduje dodanie możliwość uruchomienia standardowego procesu Pismo Kosztowe dla konfiguracji Biura Rachunkowego.
- Pismo Kosztowe - wybranie tej opcji powoduje dodanie możliwość uruchomienia standardowego procesu Pismo Kosztowe.
- Ścieżka bez podprocesu – wybranie tej opcji daje możliwość utworzenia dokumentu wg wskazanej definicji bez uruchamiania podprocesu.
Dla opcji Podproces własny dostępne są warianty:
- Dla dok. ewidencji - wybranie tej opcji powoduje dodanie możliwość uruchomienia własnego podprocesu w przypadku wskazania Dokument ewidencji w polu Kategoria dokumentu.
- Dla dok. handlowego - wybranie tej opcji powoduje dodanie możliwość uruchomienia własnego podprocesu w przypadku wskazania Dokument handlowy w polu Kategoria dokumentu.
- Ścieżka bez podprocesu – wybranie tej opcji daje możliwość utworzenia dokumentu wg wskazanej definicji bez uruchamiania podprocesu.