Jak zrobić korektę do dokumentu?

Korekty dokumentów sprzedaży wystawiamy w module Handel, a dokładnie w lokalizacji Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży.

Na liście faktur wyszukujemy dokument, który chcemy skorygować — można to zrobić, na przykład wpisując jego numer w tzw. lokatorze (szybkie wyszukiwanie).

Jak wystawić korektę faktury sprzedaży?

Po zaznaczeniu odpowiedniej faktury:

1. Klikamy w menu górnym Czynności, a następnie wybieramy Korekta – nowy dokument (alternatywnie: naciśnij skrót klawiszowy Alt + F7).

   Opcje menu do wystawiania korekty faktury sprzedaży

2. System otworzy formularz faktury korygującej z danymi przeniesionymi z dokumentu korygowanego.

   Formularz faktury korygującej

3. Na formularzu znajdziesz m.in. kolumny:

   • Org.Ilość – ilość przed korektą,

   • Org.Cena – cena przed korektą,

   • Org.Wartość – wartość przed korektą,

   • Ilość – nowa ilość po korekcie (wpisujemy ilość, którą klient ostatecznie zatrzymał)
     Przykład: jeśli klient zwraca jedną sztukę z trzech zakupionych, to w kolumnie Ilość wpisujemy „2”.

4. W podsumowaniu korekty zobaczysz:

   • wartość przed korektą,

   • wartość korekty,

   • wartość po korekcie.

5. Korektę zatwierdzamy klikając Zatwierdź i zamknij lub naciskając Ctrl + Enter.

6. System zaproponuje wydruk dokumentu korekty.

Korekty do dokumentów z partiami

Jeśli korzystasz z systemowego mechanizmu partii (np. towar pochodzi z różnych partii), pamiętaj:

• Nie można wykonać korekty "z powrotem na magazyn" do konkretnej partii, jeśli pozycja obejmuje wiele partii.

• Można wykonać korektę, jeśli każda partia znajduje się w osobnej pozycji faktury.

Jak wystawić korektę zbiorczą?

System enova365 obsługuje także korekty zbiorcze — to bardzo przydatne rozwiązanie, gdy chcesz wystawić jedną korektę do kilku dokumentów źródłowych (np. kilku faktur zakupu lub sprzedaży).

!

Uwaga!

Mechanizm korekt zbiorczych nie jest domyślnie włączony. Wymaga aktywacji parametru „Podrzędny z wielu nadrzędnych (n→1)” na definicji relacji korekty.

1. Zaznacz na liście przynajmniej dwa dokumenty (np. faktury zakupu).

2. Wybierz w menu Czynności → Korekta → nowy zbiorczy (np. KZ – korekta zakupu).

   Opcje menu do wystawiania korekty zbiorczej

3. Na formularzu dokumentu korekty pojawią się pozycje ze wszystkich dokumentów źródłowych.

Korekta zbiorcza

Aby sprawdzić, z którego dokumentu pochodzi dana pozycja, warto wyświetlić kolumny:

• Nadrzędne.Korygowany.Pierwsza.Dokument,

• Nadrzędne.Korygowany.Pierwsza.Lp,

Po zapisaniu i zatwierdzeniu system automatycznie utworzy osobne korekty magazynowe dla każdej faktury.

Warunki wykonania korekty zbiorczej

Korekta zbiorcza jest możliwa, gdy:

• wszystkie dokumenty mają tego samego kontrahenta,

• dokumenty są wystawione w tej samej walucie (PLN) i na tym samym magazynie,

• w przypadku dokumentów w walucie obcej – muszą mieć ten sam kurs waluty.

Jeśli warunki nie są spełnione, system albo wyświetli komunikat, albo utworzy korekty pojedyncze, zapisując je do bufora.

Ograniczenia korekt zbiorczych

Korekty zbiorcze nie obejmują:

• faktur zaliczkowych,

• dokumentów magazynowych,

• korekt opakowań zwrotnych, kaucji i kosztów dodatkowych,

• zmiany stawki VAT.