Jak dodać towar w systemie enova365?

Dodawanie nowego towaru do systemu ERP enova365 jest jedną z podstawowych czynności, które wykonuje się podczas konfiguracji gospodarki magazynowej. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak w prosty sposób dodać nowy towar w module Handel, korzystając z listy Towary i usługi.

Lista towarów i usług

Gdzie dodać towar?

Aby dodać nową kartę towaru:

1. Przejdź do modułu Handel.

2. Wybierz Towary i usługi z menu głównego.

3. Otworzy się lista towarów i usług, gdzie zobaczysz już istniejące pozycje z informacjami takimi jak:

   • Kod

   • Nazwa

   • Kod kreskowy

   • Cena podstawowa, hurtowa, detaliczna

   • Stan magazynowy

Dodawanie nowego towaru

Aby dodać nowy towar, kliknij przycisk "Dodaj" znajdujący się po prawej stronie lub naciśnij klawisz Insert.

Otworzy się formularz karty towaru, który składa się z kilku zakładek.

Formularz karty towaru

Zakładka Ogólne

To podstawowa zakładka, w której wprowadzasz kluczowe dane:

• Kod – unikalny identyfikator towaru. Możesz wprowadzić go ręcznie lub zostawić znak „?”, aby system automatycznie nadał kod (np. wpisując „AX?” system wygeneruje „AX0012”).

• Typ – wybierz rodzaj towaru (Towar, Usługa, Produkt, Receptura, Opakowanie (tego typu nie wskazujemy wprost na kartotece- nie widnieje on do wyboru. Interpretacja Typu kartoteki jako Opakowanie, zależne jest od konfiguracji dotyczącej obsługi opakowań i kaucji. Po włączeniu mechanizmu w konfiguracji, pojawia się dodatkowy parametr na kartotece Ogólne/ Opakowanie/ Kaucja (za pomocą relacji kaucji).).

• Nazwa – pełna nazwa towaru, maksymalnie 200 znaków.

• Kod kreskowy – możesz nadać ręcznie lub skorzystać z funkcji Nowy EAN z menu okna.

• Odpad - parametr służy do oznaczania kartotek towarowych będących odpadami. Dostępny jest dla wszystkich kartotek (z wyjątkiem receptury) po włączeniu parametru "Gospodarowanie odpadami", który dostępny jest w katalogu Opcje/Handel/Definicje dokumentów/Gospodarowanie odpadami. Parametr zaznacza się automatycznie po wypełnieniu pola "Kod BDO" w zakładce "Dodatkowe".

• Opakowanie/kaucja - parametr służy do oznaczania kartotek towarowych będących opakowaniami. Dostępny jest dla wszystkich kartotek po włączeniu parametru "Obsługa opakowań i kaucji", który dostępny jest w katalogu Opcje/Handel/Definicje dokumentów/Opakowania i kaucje.

• Numer katalogowy – dodatkowy identyfikator.

• Jednostka – podstawowa jednostka, np. szt., kg, m. Używana do raportowania stanów i obrotów.

• Stawka VAT sprzedaży i zakupu – wybierz odpowiednią stawkę VAT (np. 23%, 8%, ZW).

• SWW/PKWiU – wymagane, jeśli towar objęty jest zwolnieniem z VAT.

• Podst. zastosowania stawki VAT - podstawa zastosowania stawki VAT dla towarów ze stawką ZW. Podstawa zdefiniowana w kartotece jest przenoszona na pozycję dokumentu sprzedaży, na której występuje towar w stawce ZW.

• Wariantowy - parametr pozwala na oznaczenie kartoteki nadrzędnej dla towarów wariantowych, czyli takich, które mają kilka wariantów różniących się wartościami określonych cech. Warianty funkcjonują jako odrębne kartoteki towarowe, które są powiązane kartoteką nadrzędną jaką jest kartoteka towaru wariantowego.

Sekcja Ceny

Na karcie towaru możesz ustawić ceny sprzedaży. Domyślnie w systemie dostępne są trzy ceny:

• Podstawowa - wartość ceny nadawana „z ręki”. W standardowej konfiguracji systemu stanowi podstawę wyliczenia ceny Hurtowej i Detalicznej w oparciu o wartości narzutów bazowych.

• Hurtowa - wyliczana automatycznie w oparciu o wartość indywidualnego narzutu bazowego po wprowadzeniu wartości ceny Podstawowej, liczona „od stu”, czyli jako narzut. Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu FV.

• Detaliczna - wyliczana automatycznie w oparciu o wartość indywidualnego narzutu bazowego na bazie wartości ceny Podstawowej, liczona „od stu”. Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu PAR.

Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby cen związanych z kartą towarową.

Kolumny tabeli cen:

• Definicja – nazwa ceny pobrana z definicji ceny.

• Priorytet – parametr pobrany z definicji ceny.

• Korygowana – włączony (zaznaczony) parametr pozwala wprowadzić na kartę cenę z ręki lub ustawić inną niż podstawowa jednostkę. Włączenie parametru spowoduje brak automatycznego wyliczenia ceny w przypadku zmiany ceny Podstawowej.

• Netto – wartość ceny netto.

• Brutto – wartość ceny brutto.

• Jednostka – parametr związany z ceną, podpowiada jednostkę na dokumencie. Jeśli włączymy parametr ‘Korygowana’ i zmienimy jednostkę (przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika) przy cenie Hurtowej np. z „szt.” na „para”, to na dokumencie FV domyślną jednostką sprzedaży będzie „para”.

• Połącz – parametr standardowo włączony. Powoduje, że cena netto od brutto różni się VAT-em sprzedaży. Przy wyłączonym parametrze możemy dowolnie ustanowić cenę netto i brutto. W takiej sytuacji VAT będzie liczony od ceny wykorzystanej na dokumencie (np. na PAR od ceny detalicznej brutto).

• Standardowa ilość – ilość podpowiadana na dokumencie. Pole w standardzie wypełnione wartością 1.

• Narzut % – wartość wyliczona w oparciu o procent narzutu dodawany do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.

• Marża kwotowa – wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.

• Marża – wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.

• Narzut bazowy % – wartość procentowa, o którą powiększana jest dana cena liczona „od stu”.

System może je wyliczać automatycznie na podstawie ustawionych narzutów lub marż. Ceny w kolumnie Brutto są wyliczane z wartości Netto poprzez dodanie podatku VAT. Kolejne ceny wliczane są w oparciu o są procentowe wskaźniki Narzut / Marża.

Ceny możesz edytować ręcznie, zaznaczając pole Korygowana.

Inne zakładki karty towaru

• Dodatkowe – tu możesz oznaczyć towar jako do wyprzedaży, zablokować go, ustawić precyzję cen czy sposób aktualizacji cen przychodem.

• Jednostki i opakowania – definiujesz dodatkowe jednostki lub opakowania zbiorcze.

• Kody – przypisujesz dodatkowe kody (np. producenta, EAN).

• Zamówienia i zamienniki – ustalasz zamienniki i powiązania z zamówieniami.

• Produkcja – dostępna tylko dla kart typu Produkt lub Receptura; służy do definiowania składników produktu.

• Dodatkowe (cechy) – przypisujesz cechy dla towarów,

• Panel BI – wyświetlasz wykresy i tabele zdefiniowanych w module BI dla towarów.

• Adresy WWW – tu wprowadzisz adresy stron www powiązanych z kartoteką towaru.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji zapisz kartę towaru za pomocą przycisku Zapisz lub skrótu klawiszowego Ctrl+Enter.

Hurtowe dodawanie towarów (import z pliku Excel)

Jeśli chcesz wprowadzić większą liczbę towarów, skorzystaj z opcji importu danych z pliku Excel:

1. Eksportuj istniejącą listę towarów do pliku .xls (prawy przycisk myszy → Arkusz Excel).

2. Uzupełnij dane w pliku, zachowując strukturę nagłówków.

3. Zaznacz dane w Excelu i skopiuj je.

4. Wróć do listy Towary i usługi, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej.

Uwaga: Import obejmuje tylko te dane, które są bezpośrednio zapisane w bazie danych. Pola wyliczane nie będą zaimportowane.