Skip to content

Jak dodać kontrahenta w systemie enova365?

Krok 1: Otwórz listę kontrahentów

Z głównego menu programu wybierz Kontrahenci i urzędy / Kontrahenci. Możesz to zrobić przy pomocy myszki lub klawiatury (strzałki + Enter). Po otwarciu zobaczysz listę już wprowadzonych kontrahentów.

Kontrahenci i urzędy.png

Lista kontrahentów

Krok 2: Dodaj nowego kontrahenta

Kliknij ikonę Dodaj nowy.png na pasku narzędziowym lub użyj klawisza Insert.

Otworzy się formularz dodawania kontrahenta.

Dodawanie kontrahenta.png

Karta kontrahenta

Krok 3: Uzupełnij dane podstawowe

Na formularzu uzupełnij kolejno następujące pola:

  • Kod – unikalny kod identyfikujący kontrahenta. Możesz wpisać go ręcznie lub pozostawić znak pytajnika, aby system nadał go automatycznie przy zapisie.

  • NIP – numer NIP. Może się powtarzać, jednak program może ostrzec lub zablokować zapis, jeśli taki numer już istnieje (w zależności od konfiguracji).

    • Dla kontrahentów z UE: wprowadź numer EU VAT bez spacji i ustaw Rodzaj (VAT) na unijny.

  • Nazwa – pełna nazwa firmy lub instytucji.

  • Podmiot – informacje o podmiocie, np. firma, osoba fizyczna, instytucja publiczna.

  • Adres – dane adresowe kontrahenta.

Krok 4: Skorzystaj z zakładek formularza

Po uzupełnieniu danych podstawowych możesz przejść do kolejnych zakładek formularza, używając skrótów klawiaturowych (Ctrl+2, Ctrl+3...) lub klikając zakładki:

Powiązania

Zakładka Powiązania.png

Zakładka „Powiązania” w karcie kontrahenta

  • Kontrahent jest powiązany z – informacja o powiązaniu kapitałowym z właścicielem licencji. Wpływa na rozliczenia VAT.

Warunki płatności

Zakładka Warunki Płatności.png

Zakładka „Warunki płatności” w karcie kontrahenta

Sekcja Warunki płatności

  • Definicja płatności – domyślna forma płatności na dokumentach.

  • Termin (dni) – domyślny termin zapłaty.

  • Waluta – domyślna waluta płatności.

  • Domyślny płatnik – domyślnie kontrahent, chyba że określono kontrahenta nadrzędnego.

Sekcja Warunki handlowe

  • Blokada sprzedaży – uniemożliwia wystawianie dokumentów.

  • Limit kredytu – kwota kredytu kupieckiego.

  • Dopuszczalna kwota po terminie oraz zwłoka w dniach – służą do kontrolowania należności przeterminowanych.

  • e-faktura – integracja z systemem GreenMail24 lub wysyłka maili przez CRM.

Cennik indywidualny

  • Określanie cen, jednostek, nazw i kodów towarów dla konkretnego kontrahenta.

cennik_indywidualny.png

Zakładka „Cennik indywidualny” w karcie kontrahenta

Przeceny indywidualne

  • Zarządzanie czasowymi przecenami dla danego kontrahenta.

przeceny_indywidualne.png

Zakładka „Przeceny indywidualne” w karcie kontrahenta

Rabat i cena

  • Określenie rabatów i cen przypisanych kontrahentowi, np. rabat wszystkich towarów.

rabat_i_cena.png

Zakładka „Rabat i cena” w karcie kontrahenta

Rabaty indywidualne

  • Dodawanie rabatów dla poszczególnych towarów.

rabaty_indywidualne.png

Zakładka „Rabaty indywidualne” w karcie kontrahenta

Krok 5: Zapisz dane

Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz i Zamknij lub użyj skrótu Ctrl+Enter. Nowy kontrahent pojawi się na liście kontrahentów.