Umiejscowienie wskaźników w systemie

Moduł Business Intelligence (BI) w systemie enova365 umożliwia prezentację skonfigurowanych wcześniej wskaźników w różnych miejscach interfejsu użytkownika, co pozwala na szybki dostęp do istotnych danych w kontekście wykonywanych zadań. Poniżej przedstawiamy główne lokalizacje, w których można umieszczać wskaźniki w systemie enova365. Wskaźniki na listach

W enova365 istnieje możliwość dodawania wskaźników bezpośrednio nad listami danych, takimi jak lista np. kontrahentów, pracowników czy dokumentów. Dzięki temu możesz szybko uzyskać podsumowanie kluczowych informacji związanych z wyświetlaną listą, na przykład łączną wartość faktur czy liczbę aktywnych klientów.

W celu umieszczenia wskaźnika na liście, z poziomu danej listy kliknij "Czynności" a następnie wybierz pozycję "Zarządzaj banerem BI".

wskaźnik na liście 1.png

W okienku, które się pojawi możesz wybrać odpowiednie elementy korzystając z przygotowanych filtrów:

Obszar - możliwość wyboru obszaru do którego przypisane są wizualizacje
Typ parametru - pozwala zawęzić listę dostępnych elementów pod kątem parametru, będąc na liście interesujące są tylko te wskaźniki, które mają "Brak", z kolei na kartotece towaru te, które mają parametr "Towar"
Przedział czasu - możliwość wyboru przedziału czasu spośród wszystkich standardowych i niestandardowych definicji przedziałów czasu
Aktualność - wartością "Tak" oznaczone są te wizualizacje, które są wspierane przez producenta
Standard - określa czy wskaźnik jest standardowy (dostarczony przez producenta), czy niestandardowy (utworzony bezpośrednio n bazie klienta).

wskaźnik na liście 2.png

Poniżej filtrów znajdują się dwie kolumny "Dostępne elementy" (po lewej) oraz "Wybrane elementy" (po prawej). Klikając "Dodaj"/"Usuń" możesz przenosić elementy z jednej kolumny do drugiej, natomiast klikając "Góra"/"Dół" możesz sterować kolejnością ich wyświetlania.

wskaźnik na liście 3.png

Na sam koniec kliknij "Zapisz" i ponownie wejdź na listę - ustawione wskaźniki będą już widoczne.

wskaźnik na liście 4.png

!

Uwaga!

Domyślnie ustawione jest ograniczenie ilości wyświetlanych wskaźników na liście do 7. Możliwość zmiany tej ilości istnieje jedynie w konfiguracji systemu. Wskaźniki na formularzach

Formularze w enova365, takie jak formularz kontrahenta czy pracownika, mogą zawierać wskaźniki prezentujące dane przeliczone dla danego rekordu. Na przykład, na formularzu kontrahenta można umieścić wskaźnik pokazujący sumę niezapłaconych faktur dla tego klienta. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do istotnych informacji w kontekście konkretnego obiektu.

Wskaźniki na formularzach umieszczane są w analogiczny sposób jak w przypadku wskaźników na listach. Z poziomu danego formularza kliknij "Czynności" a następnie wybierz "Zarządzaj banerem BI" i postępuj dokładnie tak samo, jak to opisaliśmy w poprzednim akapicie.

wskaźnik na formularzu 1.png Zakładka "Panel BI" na formularzu

Każdy formularz w enova365 może zawierać dedykowaną zakładkę "Panel BI", w której prezentowane są bardziej zaawansowane analizy i wizualizacje danych związane z danym obiektem. Na przykład, na formularzu pracownika zakładka ta może zawierać wyniki oceny okresowej. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do szczegółowych analiz bez konieczności opuszczania formularza.

Mając otwarty konkretny formularz kliknij "Czynności" a następnie wybierz "Dodaj panel BI".

dodaj panel BI.png

Pojawi się wówczas dodatkowa zakładka Panel BI, która będzie pusta do momentu dodania na nią elementów. Kliknij "Projektuj Panel BI" - obsługa jest analogiczna jak w przypadku ogólnych Paneli BI (szczegóły znajdziesz tutaj). Po zapisaniu i ponownym otworzeniu formularza pojawią się wybrane elementy.

Wsk_panel formularza.png Panel BI

Panel BI to centralne miejsce w systemie enova365, gdzie możesz skonfigurować i przeglądać zestaw wskaźników dostosowanych do swoich potrzeb. Możesz tworzyć różne panele dla różnych ról czy działów w firmie, zapewniając spersonalizowany dostęp do informacji.

W celu dodania wizualizacji na Panelu BI z okna głównego programu wejdź w interesujący Cię panel BI, następnie kliknij "Projektuj" i z listy dostępnych elementów wybierz dowolną wizualizację po czym klikając "Dodaj" umieść go na panelu. Położenie wizualizacji oraz ich rozmiar można dowolnie zmieniać.

wskaźniki na panelu BI.png Dzięki elastyczności modułu BI w enova365, wskaźniki mogą być prezentowane w miejscach najbardziej odpowiednich dla użytkownika, co wspiera efektywne podejmowanie decyzji i zwiększa przejrzystość procesów biznesowych.