Jak zaprojektować nowy raport przestawny?
Raporty przestawne w module Business Intelligence (BI) systemu enova365 umożliwiają samodzielną analizę danych w intuicyjny sposób – bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. W tym artykule krok po kroku przedstawiamy, jak w środowisku demonstracyjnym stworzyć nowy raport przestawny. Krok 1: Otwórz moduł Business Intelligence
Aby rozpocząć pracę z raportem przestawnym, po zalogowaniu do wersji demonstracyjnej enova365, przejdź do modułu BI (Business Intelligence), który znajduje się na liście dostępnych modułów. Następnie przejdź do sekcji Raporty przestawne.
Krok 2: Dodaj nowy raport
Kliknij kafelek Dodaj raport przestawny po czym wprowadź nazwę raportu, która pozwoli Ci go później łatwo odnaleźć (np. „Sprzedaż wg regionów”). Opcjonalnie możesz dodać także opis swojego raportu. Kolejne pole daje możliwość wyboru czy chcesz utworzyć nową definicję tabeli przestawnej czy chce skorzystać z już istniejącej.
- Utwórz nową - wartość domyślna.
- Model danych - lista wszystkich tabel BI zawierające dane utrwalone.
- Wybierz istniejącą - tutaj z listy rozwijanej możesz wskazać już stworzoną tabelę przestawną, której chcesz użyć.
Dodatkowo możesz ograniczyć pola, które mają się znaleźć w tym raporcie przestawnym.
Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij Dodaj.
Krok 3: Skonfiguruj układ raportu
Po dodaniu definicji tabeli przestawnej przejdziesz do kreatora raportu, w którym zaprojektujesz jego strukturę. Kliknij Pokaż listę pól aby pojawiło się dodatkowe okienko z listą pól tabeli przestawnej, które można umieszczać w odpowiednich obszarach. Dostępne są cztery główne obszary:
- Pola filtra - pola, które pozwalają ograniczyć zakres danych (np. tylko rok 2024 lub konkretny magazyn).
- Pola wiersza - pola, które chcesz wyświetlać w pionie (np. nazwa kontrahenta, grupa towarowa),
- Pola kolumn - pola prezentowane poziomo (np. miesiące, lata),
- Pola danych - pola liczbowe, które będą analizowane (np. wartość sprzedaży, ilość),
Aby skonfigurować raport przeciągnij dostępne pola do odpowiednich obszarów. Możesz użyć więcej niż jednego pola w każdym obszarze. W obszarze „Dane” po wykonaniu prawokliku na danym polu, możesz zdecydować o sposobie agregacji danych, czyli czy chcesz np. sumować wartości, liczyć wystąpienia lub wyliczać średnie.
Krok 4: Zapisz i przetestuj raport
Po skonfigurowaniu struktury raportu kliknij Układ a następnie Zapisz, aby zapisać ustawienia.
Dodatkowe informacje
Dla jednego raportu przestawnego możesz utworzyć wiele układów, czyli wariantów. Każdy użytkownik który ma dostęp do danego raportu może tworzyć swoje indywidualne układy, których nikt poza nimi nie będzie widzieć, dopóki ich nie upubliczni za pomocą opcji "Udostępnij". Podsumowanie
Tworzenie nowego raportu przestawnego w enova365 to proces intuicyjny, który nie wymaga wiedzy technicznej. Wystarczy wybrać źródło danych, zbudować strukturę raportu za pomocą przeciągania pól i zapisać gotowy układ. Dzięki wersji demonstracyjnej możesz bezpiecznie przetestować ten proces i przekonać się, jak enova365 wspiera codzienną analizę danych w Twojej firmie.