Jak zaprojektować nowy Panel BI?

Moduł Business Intelligence (BI) w systemie enova365 to narzędzie, które umożliwia tworzenie różnorodnych paneli analitycznych, pozwalających na prezentację i analizę danych biznesowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, nawet osoby bez doświadczenia technicznego mogą samodzielnie projektować własne panele, bez potrzeby ingerencji administratora czy dostępu do konfiguracji systemu.

Ten artykuł pokaże Ci, jak łatwo i szybko zaprojektować nowy Panel BI, edytować go oraz korzystać z wizualizacji danych w codziennej pracy. Czym jest Panel BI?

Panel BI to interaktywny dashboard, na którym użytkownik może umieścić różnego rodzaju wizualizacje – takie jak wykresy, tabele, wskaźniki i raporty przestawne. Celem panelu jest szybki dostęp do kluczowych danych biznesowych, dopasowanych do konkretnej roli w organizacji – niezależnie od tego, czy jesteś handlowcem, księgowym czy menedżerem.

W enova365 każdy użytkownik może mieć własne, indywidualne panele BI, które odzwierciedlają jego potrzeby informacyjne i wspierają podejmowanie decyzji na podstawie zawsze aktualnych danych. Tworzenie nowego panelu BI – krok po kroku

Tworzenie własnego Panelu BI w enova365 jest proste i nie wymaga wiedzy technicznej ani dostępu do konfiguracji. Wystarczy, że wykonasz poniższe kroki:

W menu głównym kliknij w kafelek Business Intelligence.
Kliknij Dodaj panel BI.
Wpisz nazwę swojego panelu – nazwij go zgodnie z jego przeznaczeniem, np. „Sprzedaż – analiza tygodniowa”.
Dodaj opis swojego panelu.
Wybierz z dostępnej listy wizualizacje, które chcesz umieścić na Panelu BI i kliknij Dodaj.
Na tym etapie możesz zmienić rozmieszczenie wizualizacji, ich kolejność czy rozmiar.
Kliknij Zapisz – panel zostanie zapisany i dostępny do użycia od razu po utworzeniu.

Dzięki tym krokom możesz stworzyć indywidualny panel analityczny w zaledwie kilka minut. Edycja panelu i personalizacja widżetów

Panele BI w enova365 są w pełni edytowalne. W każdej chwili możesz dostosować je do zmieniających się potrzeb.

Wystarczy kliknąć Projektuj, żeby włączyć tryb projektowania panelu. Skutkuje to pojawieniem się po prawej stronie ekranu okna z dostępem do wizualizacji BI, z możliwością ich filtrowania bądź wyszukania poprzez wpisanie nazwy.

Wybrane do umieszczenia na panelu elementy trzeba zaznaczyć i kliknąć Dodaj. W celu ułatwienia pracy w trybie edycji pojawia się charakterystyczna siatka, która ułatwia komponowanie panelu.

Wybrane elementy możesz rozmieszczać na panelu w intuicyjny sposób łapiąc je i upuszczając w nowym miejscu. Możesz również dowolnie zmieniać ich rozmiar - wystarczy kliknąć w prawy dolny róg wizualizacji i odpowiednio przeciągnąć w zależności od preferencji. Wizualizacje możesz również usuwać poprzez kliknięcie w prawy górny róg w znak X. Podsumowanie

Tworzenie Panelu BI w enova365 to proces prosty, szybki i nie wymagający zaawansowanej wiedzy technicznej. Możesz samodzielnie zaprojektować dashboard, który najlepiej odpowiadają Twoim codziennym zadaniom. Panele są w pełni edytowalne przez użytkowników posiadających do nich dostęp. To Ty decydujesz czy Panel BI ma pozostać Twoim panelem indywidualnym, czy chcesz go komuś udostępnić i z jakim poziomem uprawnień.