Jak korzystać z raportów przestawnych w enova365?

Tworzenie układów raportów: Użytkownik może samodzielnie definiować, które pola mają być analizowane oraz określać ich rozmieszczenie w raporcie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnych perspektyw analizy tych samych danych.
Filtrowanie danych: Raporty przestawne umożliwiają stosowanie filtrów, co pozwala na zawężenie analizowanego zakresu danych do interesujących użytkownika kryteriów.
Analiza danych od ogółu do szczegółu: Funkcja ta pozwala na przechodzenie z poziomu ogólnych podsumowań do szczegółowych danych, co ułatwia identyfikację przyczyn określonych zjawisk.
Wizualizacja danych: Raporty przestawne mogą być prezentowane w formie tabel, wykresów czy wskaźników KPI, co zwiększa czytelność i ułatwia interpretację wyników analizy. Obszary raportu przestawnego – jak je wykorzystać?

W raporcie przestawnym w enova365 możesz przeciągać dostępne pola do czterech głównych obszarów: Wierszy, Kolumn, Danych i Filtrów. Każdy z tych obszarów pełni inną funkcję i wpływa na sposób prezentacji danych.

Obszar Wierszy

To miejsce, w którym definiujesz, jak dane mają być grupowane w pionie (w wierszach tabeli). Przykład: umieszczając pole „Kontrahent” w obszarze Wierszy, otrzymasz zestawienie danych z podziałem na poszczególnych klientów. Możesz dodać więcej niż jedno pole — np. „Kontrahent” i „Miasto”, co umożliwi pogrupowanie kontrahentów według lokalizacji.

Obszar Kolumn

To miejsce odpowiadające za rozmieszczenie danych w poziomie (w kolumnach raportu). Przykład: umieszczając pole „Miesiąc” w obszarze Kolumn, dane zostaną zaprezentowane w układzie miesięcznym – z osobnymi kolumnami dla stycznia, lutego itd. Kolumny są szczególnie przydatne do porównań w czasie lub pomiędzy różnymi kategoriami.

Obszar Dane (Wartości)

To kluczowy obszar, w którym umieszczasz pola liczbowe lub te, które chcesz analizować ilościowo – np. sumować, liczyć, uśredniać. Przykład: pole „Wartość netto” umieszczone w tym obszarze pokaże sumę sprzedaży dla danego kontrahenta (jeśli kontrahent jest w Wierszach). Możesz określić sposób agregacji danych: suma, średnia, licznik, maksimum, minimum itp. Możliwe jest jednoczesne analizowanie kilku wartości – np. „Wartość netto” i „Ilość”, co pozwala zobaczyć zarówno sumę sprzedaży, jak i liczbę sprzedanych sztuk.

Obszar Filtrów

Obszar Filtrów służy do ograniczania danych widocznych w raporcie przestawnym, bez zmiany jego struktury. Przykład: jeśli umieścisz pole „Rok” w filtrze, możesz przeglądać dane tylko z wybranego roku lub porównać dane z różnych lat, zmieniając filtr. Filtry mogą być pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, co pozwala na dynamiczne zawężanie prezentowanych informacji. Użytkownik może zmieniać filtr bez potrzeby edytowania samego układu raportu.

Każdy z tych obszarów daje użytkownikowi elastyczne możliwości dopasowania raportu przestawnego do aktualnych potrzeb biznesowych. Taki podział sprawia, że raporty przestawne w enova365 są nie tylko potężnym, ale też intuicyjnym narzędziem analitycznym – również dla użytkowników bez zaawansowanej wiedzy technicznej. Zapisywanie układów

Po skonfigurowaniu raportu przestawnego, możesz zapisać aktualny układu raportu, dzięki czemu będzie on dostępny na liście układów. Stworzony układ przypisany jest do konkretnego raportu przestawnego. Można mu zmienić nazwę, nadpisać go, usunąć lub ustawić jako domyślny. Możesz utworzyć wiele różnych układów, które są możliwe do wczytania, możesz też wskazać, który układ ma być domyślny, czyli wczytywać się po otworzeniu raportu przestawnego. Jeśli tego nie zrobisz to domyślnie otwierać się będzie układ, który jest pierwszy w kolejności alfabetycznej.

Po zapisaniu układu istnieje opcja jego udostępnienia, tak aby inne osoby mające prawo do danego raportu przestawnego również widziały wskazany układ. Jeśli takie udostępnienie nie nastąpi, układy są dostępne tylko dla użytkownika, który je stworzył. Jeśli raport zostanie udostępniony innym użytkownikom będą oni mogli z niego korzystać i zapisywać swoje własne układy pól. W celu ułatwienia pracy zapisane układy posiadają informację o ich autorze.

W ramach tabel przestawnych dostępny jest również przycisk Eksportuj, który umożliwia zapis wyniku analizy do pliku MS Excel. Korzyści z wykorzystania raportów przestawnych

Elastyczność: Możliwość dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Szybkość analizy: Intuicyjny interfejs umożliwia szybkie tworzenie i modyfikowanie raportów.
Integracja danych: Analiza danych z różnych obszarów działalności firmy w jednym miejscu.
Wizualizacja wyników: Czytelna prezentacja danych ułatwia ich interpretację i komunikację w zespole.

Raporty przestawne w enova365 to potężne narzędzie analityczne, które wspiera efektywne zarządzanie firmą poprzez dostarczanie przejrzystych i dostosowanych do potrzeb analiz danych.