Jak korzystać z istniejących Paneli BI?

Moduł Business Intelligence (BI) w enova365 umożliwia w prosty sposób przygotowywać Panele BI jest proste. Poniżej wyjaśniamy, jak w pełni wykorzystać ich możliwości - szczególnie w wersji demonstracyjnej systemu. Co to są Panele BI?

Panele BI to zbiory wizualizacji, które prezentują dane pochodzące z różnych obszarów systemu (np. sprzedaży, magazynu, finansów). W wersji demo przygotowanych jest wiele różnych Paneli BI po większość obszarów merytorycznych, w których gromadzone są dane. Są predefiniowane i gotowe do analizy, ale można je też dostosować do swoich potrzeb.

Panel BI.png

Przykładowy Panel BI Filtrowanie danych za pomocą parametrów

Wizualizacje na Panelach BI mogą być filtrowane w czasie rzeczywistym za pomocą tzw. parametrów filtrujących. Dzięki nim użytkownik może zawęzić zakres danych prezentowanych na wskaźnikach, wykresach czy tabelach.

Typy parametrów:

Biznesowe – wybór z listy (np. konkretny kontrahent, towar, pracownik),
Wartościowe – wybór za pomocą listy rozwijanej, dat, zakresów lub ręcznego wpisu (np. kwoty, daty),
Referencyjne – wybór wartości z ograniczonego słownika (np. cechy przypisane kontrahentowi).

Panel BI ze skonfigurowanymi parametrami

Wielowybór

Można zaznaczyć wiele wartości dla jednego parametru, np. analizować kilku kontrahentów jednocześnie. W zależności od typu parametru, opcje wielowyboru są prezentowane w różnych formach (listy, pola tekstowe).

Czyszczenie filtrów

Parametry można zmieniać lub przywracać do wartości domyślnych:

ikonka „-” przy parametrze – przywraca jego wartość domyślną,
przycisk „Wyczyść filtry” – resetuje wszystkie parametry na panelu i przywraca je do wartości domyślnych. Parametry aktywne i ich wpływ na wizualizacje

Każda wizualizacja może być przefiltrowana przez jeden lub więcej parametrów. Dzięki funkcji Informacja o parametrach, użytkownik może zobaczyć:

które parametry wpływają na daną wizualizację,
które z nich są aktualnie ustawione (oznaczone znakiem „+”).

W zależności od typu wizualizacji, informacje te wyświetlane są w formie:

dodatkowego okienka (tooltipu) – dla wizualizacji typu wskaźnik,
dodatkowego paska pod wizualizacją – dla wizualizacji typu tabela lub wykres.

Znaczniki informujące o paramterach dla różnych typów wizualizacji.png

Znaczniki informujące o parametrach dla wizualizacji typu: wskaźnik, tabela, wykres Parametry opcjonalne vs obligatoryjne

Parametry mogą być:

opcjonalne – wizualizacja działa bez ich ustawienia,
obligatoryjne – trzeba je wskazać, inaczej wizualizacja nie pokaże danych.

Przy parametrach obowiązkowych, brak ustawienia skutkuje:

zwróceniem *** na wizualizacji typu wskaźnik (w dodatkowym okienku pojawi się komunikat „Brak wymaganych parametrów w kontekście”)
wyświetleniem znacznika (!) dla wizualizacji typu tabela i wykres, informującego o tym, że wymagane jest ustawienie na filtrze danego parametru, aby wizualizacja zwróciła dane.

Brak ustawienia parametru obligatoryjnego.png

Brak ustawienia parametru obligatoryjnego dla różnych typów wizualizacji Zestawy parametrów

Dla wygody możesz stworzyć zestaw parametrów – gotowy układ filtrów, który można szybko załadować w przyszłości. Ułatwia to pracę przy często powtarzanych analizach.

Zapisanymi zestawami możesz zarządzać z poziomu Panelu BI po wybraniu czynności Zestawy parametrów – pojawi się wtedy okno zawierające listę zapisanych zestawów: indywidualnych oraz publicznych. Różnią się one zakresem edycji danego zestawu parametrów (w zależności od posiadanych praw).

Zestaw parametrów.png

Zestaw parametrów Wydruki Paneli BI

Z gotowego Panelu BI można utworzyć wydruk (np. do PDF), który zachowa wygląd wizualizacji oraz aktualne ustawienia filtrów. Jest to przydatne przy prezentacji danych menedżerom lub klientom.

Informacje o parametrach czy o stanie danych dla wykresów i tabel umieszczone zostaną w ich stopce, natomiast dla wskaźników komplet informacji znajduje się w dodatkowej tabeli, dodanej na końcu wydruku.

wydruk BI.png

Podgląd wydruku Panelu BI Podsumowanie

Korzystanie z gotowych Paneli BI w enova365 to szybki sposób na analizę kluczowych danych bez potrzeby budowania własnych raportów. Intuicyjne filtrowanie, wielowybór, aktywne parametry oraz opcje wydruku sprawiają, że nawet w wersji demonstracyjnej użytkownik może uzyskać pełny obraz działania systemu. Dzięki elastycznym parametrom i zaawansowanej kontroli dostępu, każdy Panel BI dostarcza informacji dopasowanych do konkretnej roli i potrzeb.